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            中國車市進入新發展時期 增換購需求成核心

            2022-10-21 09:54:51來源:蓋世汽車

            在汽車行業,增換購的話題熱度一直不減。2022年,增換購迎來了新一波熱潮。

            10月7日,乘聯會秘書長崔東樹發文稱,由于中國人口峰值到頂和年輕人口的逐步減少,中國車市進入新的發展時期,車市換購需求和增購需求將成為車市發展的核心推動力。

            崔東樹指出,挖掘現有中年和中老年消費群的消費潛力是車企發展的機遇。目前判斷年輕消費群體用車發展潛力相對較小,并非中國的主流發展動力,目前年輕化的車型表現并不是特別理想,而與此對應的電動化超高速增長和中高端車表現相對較強。中國近期推出的2.0升以下車購稅減半政策就是適應了增換購需求,因此會取得較好效果。

            實際上,中國汽車市場增換購趨勢并非一蹴而就,實則醞釀已久。

            根據此前麥肯錫發布的《2019麥肯錫汽車消費者洞察》,在2017年至2019年的兩年間,中國車市增換購群體規模出現顯著增長。

            報告顯示,在購車人群中,再次購車者的占比逐年提升,存量市場正在崛起。麥肯錫對比2017年的統計數據發現,受訪者中再次購車者占比從2017年的10%提升到了30%。具體來看,家庭月收入高于4.8萬元的群體以及一線城市消費者的增換購需求明顯,在增換購人群中占比分別達57%和36%。

            那么時至今日,中國車市的消費結構又發生了怎樣的變化?增換購市場的吸引力究竟有多大?車企需要在增購和換購哪些消費場景發力?

            車市消費結構生變

            目前,各國均出現或多或少的人口增長焦慮,我國也不例外。

            8月1日,國家衛健委黨組在《求是》雜志上發表文章指出中國當前的人口難題:國內育齡婦女生育意愿走低,“十四五”期間總人口將負增長。截至2021年末,我國總人口為14.13億人。2021年全年出生人口為1062萬人,死亡人口為1014萬人,凈增長48萬人,自然增長率為0.34‰。

            崔東樹表示,從60年代年出生三千萬左右人口,到現在年出生一千萬左右人口,劇烈下降2/3。目前來看,90后用戶群體在快速萎縮,首購群體在急劇下降。從2500萬人降到了1600萬人,下降800萬人是屬于連續幾年持續下降的特征。因此首購群體的下降,是趨勢性變化,車市首購消費者將大幅減少。

            此外,崔東樹還強調,目前大學的入學比例占到當年人口的50%以上,當大學生就業時間延后,首購群體的購車時間也隨之延后。與此同時,本科畢業的大學生進修研究生和博士生學位的意愿越來越強烈,由此,首購群體由于就業群體的就業年齡大幅后移,出現了購買力明顯下降的現象。

            此外,高房價也必然對車市首購群體形成巨大擠壓效應,大城市限購也讓外來的年輕人購車難度增強。“當年還是以夏利、捷達等這些車型為主力陣容,現在車市結構已經發生劇烈變化。”崔東樹說道。

            據公安部和國家統計局測算,截至2021年,我國汽車保有量達3.02億輛(2011年為1.05億輛),平均每4.67人/1.63個家庭擁有一輛。據中國消費品質量安全的文章數據,2021個人增換購規模達638萬輛,同比增長12.0%,遠高于零售市場整體增速(6.3%)。

            中國車市消費結構逐步向換購和增購為主的消費需求發展,兩者形成了車市新能源發展的強大增長動力和高端化的兩大增長動力。

            換購:車企品牌升級的機會來了?

            產生增換購需求的群體,一般會如何選擇第二輛車?

            根據相關行研調查報告,一般而言,12萬以內車主增、換購時更偏好再次選擇12萬以內的車,這類消費者大都具有經濟適用性目的;類似的趨勢也體現在40萬以上車主,他們還是會傾向選擇價格在40萬以上的車型。

            此外,12-25萬車主選擇更加活躍,會積極增換購其他各價位車型。其中12-18萬是一個存在感最高的價格段,在40萬內的車型占比都是最高的。報告顯示,其原因可能是,一方面部分車主會積極增、換購同價位甚至更低價位的車;另一方面,部分車主會升級到18~40萬更高的價格段,但超過40萬就不容易了。

            但值得注意的是,近期有媒體報道,在其與多位銷售人員交流后發現,在疫情常態化下,購車預算在10萬-25萬元的剛需階層,出現了大量持幣待購和放棄購車的現象,對大宗商品消費的謹慎,導致了汽車消費整體仍處于疲軟態勢。

            而根據購買決策的影響因素調查結果,在眾多因素中,增換購群體更看重品牌因素,品牌的影響因素權重高于首購客戶群體,而這一特點在豪華品牌中體現得更為明顯。

            麥肯錫2021年的一份汽車行業消費調查報告也顯示,88%的豪華車主在換車時,傾向于保持在同等價位。按照3-8年的換車周期來粗略推算,50萬以上豪華車主的換車需求背后代表著一個每年120萬到300萬輛之間的同級別豪華車市場。

            換言之,疫情常態化下,消費者的消費意愿都更加保守。但相對而言,高端和豪華車用戶則購買力更強,換購需求也更多,且換購對象依舊處于升維狀態。由此,在一段時間內,高端和豪華車型將在增換購市場中占據一席之地。

            這也意味著,很多車企都有了一次品牌升級的好機會。

            嵐圖汽車CBO雷新曾表示:“嵐圖81%的用戶來自于豪華品牌的增換購,61%來自BBA的增換購。”無獨有偶,以蔚小理為代表的造車新勢力,其汽車產品價格主要集中在15萬-40萬區間。比如蔚來ES8/ES6、小鵬P7、理想ONE,上述車型都曾獲得過不錯的銷售成績。

            且國內新能源車企一直都有高端化轉型的目標,小鵬G9便是其中典型的代表。小鵬汽車將G9瞄準的是高端市場,小鵬汽車聯合創始人、總裁夏珩表示,G9肩負了小鵬汽車品牌向上和銷量增長的使命,也展現了小鵬汽車邁向國際化的決心。

            增購:新消費形式正在發酵

            實際上,影響消費結構變化的因素,除了購買力遲緩和購買力不均等原因,還有在新時代下,新的消費形式正在生長。

            相關行研報告顯示,2014-2020年,中國乘用車增換購銷量占比由35%升至60%,成為主導力量;2021-2026年,增換購的主導地位將進一步鞏固,有望升至80%。其中,增購意味著家里不止一款車,且用戶往往會選擇代步、運動、越野等某個價值突出的車型,整體呈現多元態勢。

            根據攜程發布的《2022五一假期出游報告》,2014年中國車市的增換購占比僅有35%,多數用戶是首購,且以結婚購車為主,其中Y世代(1980-1995年出生的人)是主體。2020年增換購占比快速升至60%,與之對應的是適合首購的緊湊型轎車等加速萎縮,適合增換購的中型SUV、中大型SUV和微型轎車等加速擴張,代步、自駕游等新購車訴求快速崛起。

            報告顯示,2020-2022年一季度,中國車市的自駕游購車訴求開始觸底反彈,由23.34%升至33.03%,快速逼近過去一直位居第一購車訴求的“上下班”。2022年一季度,夫妻、孩子高居中國自駕游結伴人員的前兩位,占比分別為67.47%、59.67%,與父母同行比例為28.92%,位居第四。

            上述數據表明,快速崛起的家庭自駕游等新訴求,將成為中國車市的新風向標,且或引爆高端MPV、房車、旅行車等細分車市。

            此外,更加值得注意的是,增換購需求還將出現在下沉市場。

            崔東樹表示:“三、四線城市和農村面臨著即將釋放的機動化出行需求,有可能成為中國新能源汽車發展新的動力或新的海量級空間”。他還補充道:“(車企)要抓住這一巨大的增量市場,要看廠家的重視程度,包括政策的引導。”

            在政策方面,財政部、稅務總局聯合印發公告,2022年5月31日車輛購置稅減半政策開始實施。在該政策開展落地一個月后,全國各省市也陸續出臺了購車補貼、放寬限購等地方性激勵政策。

            中國汽車流通協會對此進行了調研,結果顯示,經銷商普遍認為600億車購稅減征政策,提振了消費信心,首購、換購的消費者增多,同時有效降低消費群體的購買壓力。(苑晶銘)

            標簽: 中國車市進 汽車行業增換購 增換購需求 中國車市增換購群體規模

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