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            年內回購增持金額近800億元 基金、資管公司的資格行動來了

            2022-10-20 20:29:18來源:私募排排網

            A股自7月份調整以來,持續殺跌3個月,10月初,上證指數一度跌破3000點,投資者悲觀情緒加大。但站在估值和業績預期角度,3000點附近,投資者有點過于悲觀了。于是,近期基金和資管公司紛紛通過自購和上市公司通過回購和增持來增強投資者的信心。

            私募、公募基金與資管公司紛紛加入自購隊伍

            幾乎每一輪市場底部,都是投資者在極度恐慌之下砸出來的。而與投資者恐慌情緒同時出現的還有基金、資管公司的資格行動。一方面,是可以在市場情緒恐慌時拿到便宜籌碼,一方面是可以穩定投資者的信心,避免過多的贖回,從而影響基金的運作。

            上一次,大規模的基金自購還是上半年的4月份,當時也是持續殺跌的尾端。近期,當市場再次逼近前期低點時,基金自購現象再次出現。

            10月19日,中融基金公告稱,公司將于近期運用固有資金投資于公司旗下偏股型公募基金,合計不低于4000萬元。自10月17日至10月19日早間,已有18家基金公司及3家券商資管公告自購,自購金額累計達16.7億元。

            此外,除了廣為人知的公募基金與資管自購外,私募基金也有相關動作。10月17日,管理規模為20-50億元的私募公司宏錫基金在公告中表示,自今年9月以來,宏錫自有資金、高管、基金經理及員工陸續增投、申購旗下基金產品,且后續將持續分批增投與申購,與投資者共進退。本次自購計劃,宏錫基金創始人、投委會主席劉錫斌申購不低于1000萬元,公司自有資金及員工申購約4000萬元,合計不低于5000萬元。

            另據財聯社10月13日消息,自9月份以來,近千家私募機構及其員工認購旗下私募產品,合計認購金額近50億元,其中自購金額超過2000萬元的私募機構近50家,更有一些私募機構自購過億元。

            上市公司年內回購、增持金額近800億元

            近期,為了穩定投資者信心,除了基金與資管等投資主體自購自家基金外,上市公司及其股東也基金投入資金回購、增持自家公司的股份。

            同時,為了更好地促進資本市場發展,近期證監會對《上市公司股份回購規則》《上市公司董事、監事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》部分條款進行修訂,總體上是便利了上市公司通過回購與增持來穩定市場信心。

            私募排排網統計了2022年以來滬深兩市的上市公司回購與增持數據,可以發現,今年上市公司在上半年和下半年都出現過回購潮,全年回購高峰在3-4月份,這個階段,是市場持續殺跌數月后,上證指數逼近2860點的過程,也是全年最恐慌的階段。

            3月份有182家公司發布回購預案,最低回購金額總和為173億元;而到了4月份,市場進一步下挫,發布回購預案的公司達到385家,最低回購金額略有下降,但依然有161億元。

            在經歷5-6月份的短暫反彈后,市場自7月份再次持續數月的下挫,8月份,發布回購預案的公司再次超百家,9月份市場依然下挫,回購公司數量有所減少,但最低回購金額達到71億元,僅次于今年3-4月份。

            10月以來,短短幾個交易日,也有29家公司發布回購預案,最低回購金額達到33億元。年內累計最低回購金額達到646億元。

            上市公司增持數據方面,整體和回購數據差不多,略有初入。全年增持高峰期在3-5月份,也是指數全年相對低點位置。同樣的,在下半年持續殺跌過后的9-10月份,增持股份的上市公司又多了起來。截至10月18日,全年增持金額下限為144.6億元。

            如果看好當下市場,如何“甩手式”參與?

            既然,今年以來很多上市公司和投資機構紛紛通過回購、增持和回購等手段來表達自己對市場的看好,那么如果讀者您也認同當下市場的價值,又不擅長擇時和選股,也沒有時間和精力去研究公司,那么作為普通投資者,也可以通過ETF基金間接投資股票市場。

            ETF(交易型開放式指數基金)是一種在交易所上市交易的,基金份額可變的開放式基金,投資者可以像買賣股票一樣交易ETF。

            根據投資方法的不同,ETF可以分為指數基金和積極管理型基金,國外絕大多數ETF是指數基金。國內推出的ETF也是指數基金。

            ETF指數基金代表一籃子股票的所有權。投資者買賣一只ETF,就等同于買賣了它所跟蹤的指數,可取得與該指數基本一致的收益。通常采用完全被動式的管理方法,以擬合某一指數為目標,兼具股票和指數基金的特色。主要類型包括寬基指數ETF(如上證50ETF)和行業主題ETF(如電池ETF)。

            股票型ETF凈申購份額年內已達到近1400億份

            私募排排網根據Choice數據統計發現,截至10月18日,2022年場內股票型ETF凈申購份額為1387億份,其中,1月和4月份都出現了超400億份的凈申購情形。4月份正是上半年下跌的底部區域,這次資金借道ETF大筆抄底,回頭看是比較精準的。然后在5-6月份的反彈行情中,ETF資金呈現持續2個月的流出狀態,不少流出的資金應該是此前抄底的資金。

            5-6月份的短暫反彈,也讓不少資金踏空了,剛開始的反彈階段,很多投資者都是猶豫的,等真的反彈一段時間后,這些投資者又開始相信市場要反轉了,于是追高進場,就體現在7月份,ETF份額在下跌初期還是凈流入的。

            到了8月份,7月份追漲的資金又后知后覺發現自己追高了,于是再次賣出,體現出來的就是ETF份額凈流出。

            而到了9-10月份,市場再現今年4月份的尾端殺跌行情,于是再次引來大筆資金借道ETF抄底,9月份股票型ETF凈申購達到270億份,屬于年內第三高,這次還能重現4月份成功抄底的劇本嗎?

            科創50、醫藥醫療ETF今年凈申購均超百億份

            私募排排網根據Choice數據,篩選出了2022年以來,凈申購份額最多的20只ETF基金供讀者參考。

            統計發現,2022年以來,跟蹤科創板的華夏上證科創板50成份ETF凈申購份額為162.36億份,居于榜首。而跟蹤醫藥醫療行業的易方達滬深300醫藥ETF凈申購份額為139.49億份、華寶中證醫療凈申購份額為ETF124.64億份緊隨其后,三者都是2022年以來深度殺跌的指數或者行業板塊,但抄底的資金也是絡繹不絕。

            部分名單:

            標簽: 資管公司 偏股型公募基金 基金自購現象 券商資管自購

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